1. FVD มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหรือไม่อยู่ที่ไตรมาสละเท่าไหร่

• มีตามวงเงินที่ FVD เบิกใช้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างขยายจำนวนจุดติดตั้ง ภาระดอกเบี้ยจ่ายจึงยังไม่คงที่

อัตรากำไรของเต่าบิน จากตัวเลขที่เคยได้รับจาก IR คือ 28 % แต่กำไรส่วนแบ่งจากบริษัทร่วมใน Q4 เพียงแค่ 18.39 ล้าน เทียบกับมูลค่ายอดขาย 550 คิดเป็น NPM เพียง 3.3% จะอธิบายอย่างไร

• ในไตรมาส 4/2565 FVD มีการบันทึกการตั้งสำรองทางบัญชีก่อนเข้าตลาดฯ ทำให้อัตรกำไรลดลงมาก

ความล่าช้าของ mini ATM

• อยู่ระหว่างรอคิวธนาคารในการพัฒนาร่วมกันคาดว่าจะเห็นกลางปี 2566 จำนวน 1 ธนาคาร และอีก 1 ธนาคารปลายปี 2566

ส่วนแบ่งของ กิ้งก่าอีวี ได้ตัวเลขที่แน่นอนแล้วหรือยัง

• เป้ากิ้งก่า 5,000 จุดในปี 2566

คำอธิบายผลการดำเนินการ บอกว่ากลุ่มลูกค้าโดนเงินเฟ้อ เศรษฐกิจไม่ฟื้น ทำให้ระวังค่าใช้จ่ายแต่ ตารางหน้าแรก มูลค่าการเติมเงิน รับชำระบิล ลดลงเพียง 0.1% จาก 25,186 ล้าน เหลือ 25,151 ล้าน สวนทางกับกำไร ของกลุ่มธุรกิจหลัก (บุญเติม) ที่ลดลง ทุกรายการทั้งจาก รายได้จากการเติมเงิน รับชำระเงินออนไลน์ ให้บริการผ่านตู้ 27% บ้าง 13% บ้าง จะอธิบายอย่างไร ในเมื่อเม็ดเงินที่ผ่านตู้บุญเติมแทบไม่ลดลง แต่รายได้ลดลงทุกรายการ จนกำไรจากการดำเนินการ Q4 ติดลบ

• จำนวนการรับชำระเงินผ่านช่องทางของบริษัทรวมไม่ลดลงมาก เนื่องจากบริษัทมีการขยายช่องทางการรับชำระเพิ่มขึ้น จากเดิมมีเพียงตู้บุญเติม เพิ่มเคาน์เตอร์แคชเชียร์ แอปพลิเคชั่น และอื่น ๆ ซึ่งรายได้แต่ละช่องทางไม่เท่ากัน

2. เรียนสอบถามท่านผู้บริหาร เหตุใดใน q4 NPM ของเต่าบินจึงเหลือเพียง 12.5% ครับ

• มาจากเรื่องการปรับบัญชี การตั้งสำรองตอนสิ้นปี

3. เรียนสอบถามท่านผู้บริหาร เมนูโอริโอ้ 1 แถม 1 effect GPM ใน q1 ไหมครับ

• คาดว่า GPM จะไม่แตกต่างจากเดิม แต่ยอดขายในเมนูโอริโอ้จะเพิ่มขึ้น

4. อยากให้ท่านผู้บริหารช่วยอัพเดท จำนวน แก้ว, ราคาขายต่อแก้ว และ จำนวนตู้ ณ ปัจจุบันครับ

• ปัจจุบันจำนวนแก้วอยู่ที่ประมาณ 50 แก้วต่อตู้ ราคาขายประมาณ 30 บาท จำนวนตู้ 5,000 ตู้

5. เรียนสอบถามท่านผู้บริหาร ค่า Manage ตู้เต่าบิน 1% ที่เราได้รับจากการบริหารตู้ อยู่บรรทัดใดในงบการเงิน

• รายได้ผลตอบแทนจากากรให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่น ๆ

6. ตัว Ginka EV จะสร้างรายได้ให้เราเท่าไหร่ ในปีนี้ Forth เป็นคนผลิตเครื่อง เราเป็นคนทำการตลาดใช่หรือไม่

• รายได้กิ้งก่าในปี 2566 อาจจะยังไม่มากเนื่องจากจำนวนรถยนต์ไฟฟ้ายังมีไม่มาก
• FORTH เป็นคนผลิตเครื่องกิ้งก่า และให้บริษัทฯ บริหารจัดการเรื่องการหาจุดติดตั้งและบริหารระบบการรับชำระเรียกเก็บเงิน

7. เรียนสอบถามท่านผู้บริหาร จากงบ q ล่าสุด ธุรกิจเก่า down ลงเรื่อยๆ จะหยุดลงเมื่อไหร่ครับ

• คาดว่ารายได้จากตู้บุญเติมลดลง แต่ยังไม่หายไป

8. ในงบ q4 มีการตั้ง ECL 20 กว่าล้านบาท ท่านผู้บริหารมีความกังวลในการตามเก็บหนี้หรือไม่

• บริษัทร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่มีความชำนาญในการเรียกเก็บหนี้ในการติดตามหนี้ให้มีการรับชำระเข้ามา ซึ่งจากการติดตามที่ผ่านมาสามารถติดตามและชำระหนี้เข้ามา

9. ปัจจุบันมี order ของกิ้งก่า EV จำนวนกี่ตู้แล้วครับ

• มียอดเข้ามาเรื่อยๆ

1. จากที่สินเชื่อของบริษัทมีแนวโน้มเสื่อมลงต่อเนื่องในช่วง Q3-4 ปี 65 บริษัทคิดว่าคุณภาพพอร์ตสินเชื่อจะถึงจุดต่ำสุดเมื่อไหร่ และมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

• คาดว่าพอร์ตสินเชื่อจะดีขึ้น เนื่องจากมีการปรับโดยการให้วงเงินสินเชื่อและให้บริษัทสามารถหักบัญชีจ่ายชำระค่างวดได้เมื่อถึงกำหนดชำระ

10.2. จากที่บริษัทแม่ (forth) มีแผนจะนำตู้เต่าบินไปขยายตลาดในต่างประเทศ บริษัท (FSMART) จะได้รับประโยชน์จากการขยายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

• ไม่ได้

10.3. ตู้กดเงินสดโดยใช้บัตรประชาชน จะเริ่มให้บริการได้เมื่อไหร่

• เบื้องต้นอยู่ระหว่างเจรจาและพัฒนาร่วมกับธนาคาร ให้ตู้บุญเติมสามารถถอนเงินโดยใช้บัตร ATM ได้

10.4. ตู้กดเงินสดในข้อ 3 เป็นตู้ใหม่ที่ลงทุนเพิ่ม หรือเป็นตู้บุญเติมเดิม

• เป็นตู้บุญเติมเดิมที่มีอยู่ โดยปรับปรุงใส่อุปกรณ์เพิ่ม เช่นกล้องถ่ายรูปที่ตัวตู้ ส่วนขาตั้งตู้จะทำใหม่ให้เป็นตู้ที่สามารถใส่เงินสดได้ และทำรายการถอนเงินได้

11. มองแนวโน้ม banking agent transaction ปีนี้ไว้ยังไงคะ

• เศรษฐกิจดีขึ้น การจ้างงานดีขึ้น คาดว่าลูกค้าจะมีเงินและทำรายการ banking agent ผ่านช่องทางของบริษัทเพิ่มขึ้น

12. เนื่องจากธุรกิจเต่าบินจำเป็นจะต้องมีการทามการตลาดต่อเนื่อง เรามีงบในการทำตลาดปีนี้เท่าใด และ จะใช้การตลาดรูปแบบไหน

• จากที่ FVD แจ้งมางบการตลาดปี 2566 จำนวน 100 ล้านบาท

13. ขอทราบ strategy ในการปล่อยกู้ค่ะ แล้วคิดว่าปีนี้ต้องตั้ง provisions เพิ่มอีกหรือเปล่าคะ เพราะเห็น NPL เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

• บริษัทฯ ปล่อยสินเชื่อลูกค้ากลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการปรับกลยุทธ์โดยให้สามารถหักบัญชีชำระสินเชื่อได้ คาดว่า NPL จะมีแนวโน้มดีขึ้น

14. มอง contribution จาก ตู้ ATM ปีนี้ ประมาณเท่าไหร่คะ ในแง่ revenue

• Mini ATM คาดว่าจะทำเสร็จกลางปี 1 ธนาคารและปลายปีอีก 1 ธนาคาร ซึ่งรายได้คาดว่ายังไม่เห็นตัวเลขชัดเนื่องจากรายการถอนเงินในปัจจุบันยังคงทำรายการได้เฉพาะลูกค้าที่มีแอปพลิเคชั่นของธนาคารเท่านั้น ยังไม่สามารถทำรายการโดยบัตรได้

15. ทำไมกำไรจากส่วนของเต่าบิน NPM เหลือแค่ประมาณ 12.5% GPM เหลือราว 20กว่า% ต่ำกว่าที่เคยบอกไว้ว่าNPMจะได้ประมาณ 30%

• เกิดจากการปรับบัญชี ตั้งสำรองตอนสิ้นปี แต่อย่างไรก็ตาม NPM ของเต่าบินไม่ใช่ 12.5%

16. ปี 2022 มี transaction ATM ทั้งหมดเท่าไหร่คะ

• รายการไม่มากเนื่องจากเป็นการถอนเงินโดยใช้ QR Code และจำนวนตู้ ATM มีเพียง 200 ตู้

17. เห็นอัตรากำไรสุทธิปี63-65ปรับตัวลดลง ในปี2566 แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างและมีปัจจัยที่สนับสนุนให้ฟื้นตัวหรือมีปัจจัยกดดันอะไรมาฉุดบ้าง

• อัตรากำไรปี 2566 คาดว่าเท่ากับปี 2565 ปัจจัยสนับสนุนให้อัตรากำไรเพิ่มขึ้นจากการผลักดันสินเชื่อ บริการโอนเงิน และส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับจากเต่าบิน

18. มอง NPL ปีนี้เท่าไหร่ แล้วองค์กรขนาดใหญ่ พอบอกรายละเอียดเพิ่มหน่อยได้หรือเปล่าคะ

• บริษัทคาดการณ์ NPL น้อยกว่า 5%

19. ไม่ทราบดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ของ FVD ตกไตรมาสละประมาณเท่าไหร่ และคาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

• สอดคล้องกับการขยายจุดติดตั้งเต่าบินในอนาคต

20. เครื่องดื่มกัญชง กัญชา ยังจะกลับมาจำหน่ายในตู้เต่าบินไหมครับ

• ต้องสอบถามทาง FVD

21. Gross margin ของ เต่าบิน รวม Depreciation ประมาณ กี่ %

• เฉลี่ยอยู่ประมาณ 35%

22. ยอดติดตั้งตู้เต่าบินมีข่าวว่ายังไม่คืบหน้าในไตรมาสแรกนี้ ไม่ทราบว่าติดขัดอะไร

• มีการปรับแผนสำหรับกระบวนการในการพิจารณาทำเลติดตั้ง ซึ่งจะดีขึ้นเรื่อยๆ โดยที่เป้ายังเป็นที่ 5,000 ตู้

23. fsmart synergy กับ sabuy ในด้านใดบ้างครับ คิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง

• ช่องทางการรับชำระเงินที่เพิ่มมากขึ้น และต่อยอดธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต

24. ตอนนี้ มี เต่าบิน กี่ตู้แล้วคะ ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เพิ่มตู้ได้เท่าไหร่คะ

• ตู้เต่าบินที่ติดตั้งและมีรายได้ประมาณ 5,000 ตู้

25. อยากทราบความคืบหน้า mini ATM กับการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงระบบกับทางธนาคารไปถึงไหนแล้ว

• อยู่ระหว่างพัฒนาร่วมกันให้ตู้สามารถถอนเงินโดยใช้บัตรได้ คาดว่าจะเรียบร้อยปลายปี 2566

26. สินเชื่อที่บริษัทมุ่งเน้นจะขยายในปี 66 เป็นสินเชื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์ IT ร่วมกับ partner รายใหญ่ ๆ ไม่ใช่สินเชื่อที่ปล่อยให้ partner ใน loop ตู้บุญเติม ซึ่งมี NPL สูงอยู่เดิม ใช่หรือไม่

• สินเชื่อที่ขยายในปี 2566 จะมีทั้งลูกค้ากลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ และพาร์ทเนอร์บุญเติม ซึ่งลูกค้ากลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ จะมีสัดส่วนการขยายสินเชื่อมากกว่ากลุ่มพาร์ทเนอร์บุญเติม

27. ยอดขายเต่าบินต่อตู้ลดลง บริษัทมีแผนรับมือหรือปรับปรุงอย่างไรบ้าง

• บริษัทมีการปรับแผนให้เหมาะสมมากขึ้น อาทิ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า และสื่อสารไปถึงกับกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น

28. ทำไมกำไร เต่าบินใน slide รวม 4 ไตรมาสถึงรวมกันได้ Bt245m แต่ในงบ บอกว่ากำไร Bt261m

Slide ที่นำเสนอไม่ได้ปรับปรุงกำไรย้อนหลังของเต่าบิน เนื่องจากใน Q3/2565 มีการปรับปรุงรายได้ย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 แต่ตัวเลขกำไรของเต่าบินจริงคือ 261 ลบ. ตามงบการเงินที่แสดงใน FORTH

29. เห็นตัวเลขยอดเติมเงินมือถือปี2565 ใกล้เคียงกับ 2564 แต่รายได้กับกำไรส่วนนี้ทำไมหดลงแรง

ยอดเติมเงินทุกช่องทางของบริษัทรวมไม่เปลี่ยนแปลงมาก แต่รายได้ลดลงเนื่องจากสัดส่วนรายได้แต่ละช่องทาง และบริการไม่เท่ากัน

30.1. ตู้เต่าบินแบ่งรายได้กับเจ้าของสถานที่อย่างไรครับ

• จ่ายเป็นค่าเช่าตั้งตู้ หรือบางหน่วยงานให้ไปตั้งเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน

30.2. ตู้เต่าบินในสถานศึกษา ตอนปิดเทอมคนหายไปเป็นเดือน มีแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบไหมครับ

• บริษัทเพิ่งเริ่มติดตั้ง ต้องดูยอดอีกครั้งหนึ่ง

31. บริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตเท่าไหร่ เพราะอะไร เตรียมงบลงทุนเท่าไหร่ ใช้ทำอะไรบ้าง

• ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 5-10% งบลงทุน 1,000-1,500 ล้านบาท ใช้ลงทุนตู้กิ้งก่า สินเชื่อ

32. ตู้ทำเลดีๆทำไมถึงย้ายออก เช่น BTSสยาม  และอยากให้ไปตั้งศูนย์อาหารตามห้าง เช่น Terminal21 แฟชั่นไอส์แลน เห็นMBKมีตั้งถือว่าดี

• ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทั้งนี้ทางบริษัทจะเสนอ FVD เพื่อพิจารณา

33. ชอบธุรกิจของบริษัทมาก ฝากเรื่องการขยายสินเชื่อควรให้รอบคอบ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เน้นสินเชื่อรากหญ้า มีปัญหาเรื่องหนี้ NPL กันมาก ขอบคุณครับ

• บริษัทรับทราบและจะปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สามารถเรียกเก็บชำระหนี้สินเชื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

34. ผู้บริหารตั้งเป้าจำนวนแก้วเฉลี่ยต่อตู้เท่าไหร่ และ Net margin กี่เปอร์เซนต์คะ

• ตั้งเป้าไว้ที่ 1 ล้านแก้วต่อวัน หรือ เฉลี่ย 50 แก้วต่อตู้

35. รบกวนแชร์เรื่อง revenue model ของ Ginka EV หน่อยครับว่ารับรู้รายได้อย่างไร และFSMART กับเจ้าของที่ แบ่งกันลงทุนในส่วนไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ

• บริษัทได้ส่วนแบ่งจากการทำระบบการรับชำระเงิน และแบ่งกับเจ้าของพื้นที่ โดย FSMART ลงทุน Ginka และเจ้าของพื้นที่ลงทุนระบบไฟ

36. เรายังยืนเป้า 20,000 ตู้มั้ยครับ เนื่องจากปีนี้จะเปิดอีก 5,000 ตู้ เป็นรวม 10,000 ตู้ครับ หรือเป้า 20,000 ตู้ต้องขยับอย่างไรครับ

• ยังยืนยันเป้า 20,000 ตู้ภายใน 3 ปี

37. กังวลว่าจัดแคมเปญจเยอะเกินไป จนคนติดโปร ไม่ได้ติดแบรนด์ พอจัดโปรเยอะเกิน กำไรก็จะหด

• ทางบริษัทจะเสนอ FVD เพื่อพิจารณา

38. Contribution จาก Gingka 5,000 ตู้ปีนี้ น่าจะเป็นอย่างไรบ้าง?

• รายได้ยังไม่มากเนื่องจากจำนวนรถยนต์ไฟฟ้ายังไม่มา แต่บริษัทจะติดตั้งจุด Ginka เพื่อเป็นจุดอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีที่ชาร์จกรณีเดินทางแล้วไฟที่ชาร์จมาไม่เพียงพอ

39. ยอดขายต่อแก้วต่อวัน qtd 1Q23 เป็นอย่างไรบ้าง เทียบกับ 4Q22, 1Q22?

• ใกล้เคียงกัน

40. จะทำตู้ DC มั๊ยครับ

• ทำ

41. สัดส่วนกำไรที่ FSMART จะได้รับจากกิ้งก่าตกประมาณกี่%

• ปีแรก ๆ ยังไม่เห็นสัดส่วนกำไรที่ชัดเจน ต้องรอจำนวนรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นด้วย

42. ตู้ชาร์จมีตกรุ่นมั๊ยครับ รีบทำก่อนถ้่ามีเทคโนโลยีการ์ชาร์จที่ดีขึ้นจะส่งผลยังไงกับสิ่งที่เราทำ

• บริษัทผลิตเอง ดังนั้นการผลิตได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ให้สามารถอัพเดทได้เหมือนตู้บุญเติม

43. งบการตลาดเต่าบินปีนี้ 100 ล้านบาท ปีที่แล้วไม่ทราบใช้งบการตลาดไปเท่าไหร่ (เพื่อเปรียบเทียบ)

• ปี 2565 ไม่ได้ใช้งบการตลาด

44. การติดตั้งในส่วนนของถอนเงินบุญเติมไม่ทราบว่า roll-out ไปถึงไหนแล้ว?

• ปัจจุบันตู้ถอนเงินของบริษัทมีประมาณ 200 จุด