คำถามในวันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2 ประจำปี 2566

1. สำหรับตู้เต่าบินที่มีการขยายงานไปต่างประเทศ ทางรายได้จะเข้าไปที่ FORTH หรือ Forth Vending FSMARTจะได้ประโยชน์จากการที่เต่าบินไปขยายตู้จากต่างประเทศด้านไหนบ้าง?

• รายได้จากการขยายงานเต่าบินไปต่างประเทศเป็นรายได้ของ FORTH

2. ค่าบริหารที่ทาง FSMART คิดกับ Forth Vending (1.5% ของยอดขาย) นี้ flow ลงไปที่bottom line โดยตรงหรือว่าต้องมีการหักค่าใช้จ่ายครับ ที่ผ่านมาทำไมค่าบริหารส่วนนี้ไม่เติบโต ยังอยู่ที่หลัก 3 ลบต่อปี?

• ค่าบริหารจัดการที่ FSMART ได้รับคิดจากยอดขายของเต่าบิน บันทึกเข้ารายได้ค่าผลตอบแทน

3. Revenue model ของตู้บุญเติม ATM เป็นอย่างไรครับ ARPU ต่อตู้ต่างกับตู้ปกติมากน้อยแค่ไหนและที่ผ่านมา ทำไมถึงขยายตู้ได้ช้่ากว่าแผน มีการเลือกทำเลของตู้อย่างไรบ้างครับเพราะเข้าใจว่า SABUY ได้สิทธิบริหารตู้ ATM ใน 7-11 ไปแล้ว?

• Revenue model ของตู้บุญเติม Mini ATM เหมือนกับตู้บุญเติม คือแบ่งรายได้ค่าบริการที่ได้รับกับตัวแทนบริการที่บริหารตู้ ปัจจุบันรายการถอนเงินมีไม่มากเนื่องจากจำนวนตู้บุญเติม Mini ATM ปัจจุบันมีประมาณ 200 ตู้ สาเหตุที่ขยายได้ช้าเนื่องจากปัจจุบันสามารถทำรายการถอนเงินได้โดยการแสกน QR ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร ซึ่งลูกค้ากลุ่มของบริษัทไม่มีแอปพลิเคชัน และทางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาร่วมกับธนาคาร ส่วน SABUY ที่ได้สิทธิบริหารตู้ ATM ที่ 7-11 เป็นคนละจุดกับของบริษัทฯ

4. ทำไมรายได้เต่าบินโต แต่ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินกลับลดลง?

• ในไตรมาส 2/2566 ยอดขายของเต่าบินเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ตาม Billboard ต่าง ๆ รวมถึงการโยกย้ายจุดติดตั้งไปทำเลที่ดีกว่า การนำตู้รุ่นใหม่ที่มีการแก้ไขปัญหาของตู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้ส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทได้รับในไตรมาสนี้ไม่มาก

5. พอที่จะแชร์ประมาณการเรื่องค่าเสื่อมของ FSMART ที่จะลดลงในปี2566, 2567 และ 2568 ได้หรือเปล่าครับว่าจะมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนครับ?

• ตู้บุญเติมทยอยหมดค่าเสื่อมราคาปีละประมาณ 30,000 ตู้

6. ตอนนี้ breakdown รายได้ commission ของตู้เต่าบินมาจากรายได้เติมเงินมือถือกับ non telco เป็นอย่างไรครับ ถ้ารายได้ยอดเติมเงินมือถือในอนาคตลดลง ทางผู้บริหารมองว่า commission จากการเติม e-wallet จะสามารถชดเชยการลดลงของรายได้ commission จากการเติมเงินมือถือได้หรือเปล่าครับ?

• รายได้ยอดเติมเงินมือถือลดลง แต่บริษัทยังคงมียอดการทำรายการเติมเงิน รับชำระบิลผ่านช่องทางอื่นเพิ่มเติมมากขึ้น เช่น ช่องทางเคาน์เตอร์แคชเชียร์เป็นต้น ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะสามารถรักษายอดเติมให้เพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย

7. ใน presentation หน้า 12 ดูเหมือนว่า Banking Agent value ที่คาดไว้สำหรับ 3Q23 กับ 4Q23 จะโตค่อนข้างเยอะเทียบกับ 2Q23 ไม่ทราบว่าอะไรเป็นตัว Drive แล้วตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางของ 3Q23 แล้ว ไม่ทราบว่าจะเป็นไปตามรูปนี้หรือเปล่าคะ?

• จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้นในภาคหนี้สินของครัวเรือน จากการทำรายการผ่านตู้ที่มีค่าเฉลี่ยการฝากเงินต่อรายการลดลง แต่จำนวนรายการฝากเงินผ่านตู้บุญเติมในไตรมาส 2 ยังคงเพิ่มขึ้น และบริษัทประมาณการว่าจำนวนรายการจะเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มบริการรับฝากเงินผ่านช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม

8. ยอดจำนวนแก้วต่อตู้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เรามีแผนในการเพิ่มจำนวนแก้วต่อตู้อย่างไรครับ?

• ทางเต่าบินมีแผนในการทำโปรโมชั่น โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการตลาดกับพันธมิตร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ และดึงดูดลูกค้าเดิมให้ซื้อเครื่องดื่มเป็นประจำและต่อเนื่อง

9. จำนวนตู้ จนถึง Q2/2023 มีเพียง 6100 ตู้ ทำไมการเพิ่มจำนวนตู้ถึงช้า แล้วทางท่านผู้บริหารมองว่าจะเป็นไปตามแผนที่ 10,000 ตู้ไหมครับ?

• ตามที่ตอบในข้อ 4 บริษัทเชื่อว่าจะยังสามารถขยายจำนวนจุดติดตั้งได้ตามแผน

10. ความชัดเจนของแผนต่างประเทศ และทาง FORTH จะได้ส่วนแบ่งจากการบริหารตู้ ตปท จากรายได้กี่ % ครับ?

• ส่วนแบ่งจากการบริหารตู้ที่ต่างประเทศยังไม่ได้สรุปกับ FORTH ว่าจะให้บริษัทฯ ทำหน้าที่อะไร

11. ราคาวัตถุดิบต่างทยอยเพิ่มขึ้น ตู้เต่าบินจะสามารถรักษา Gross Profit Margin ได้ในระดับเดิมหรือไม่ครับ?

• บริษัทมีกำลังการซื้อที่ค่อนข้างสูง ทำให้สามารถต่อรองราคาได้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะรักษาอัตรากำไรขั้นต้นในระดับเดิมที่วางไว้ได้

12. การขยายตู้ดูยังไปได้ช้ากว่าแผน 10,000 ตู้มาก เกิดจากสาเหตุใด ยังคงเป้าหมาย 10,000 ตู้ในปีนี้อยู่มั้ย?

• ตามที่ตอบในข้อ 4 และข้อ 9

13. ทำไม จำนวนแก้วที่ขายได้ต่อตู้ และ average selling price ยังลดลง เข้าใจว่า 2Q23 ปกติควรจะเป็น high season จากหน้าร้อนรึเปล่าครับ?

• เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องกระแส และลูกค้าต้องการใช้บริการจำนวนมาก ปัจจุบันลูกค้ารับรู้ และขอให้บริษัทนำตู้ไปติดตั้งให้มากกว่าเดิม

14. Feedback เต่าบินที่มาเลเซียเป็นยังไงบ้างครับ?

• อยู่ในระหว่างปรับจูนให้เข้ากับประเทศที่ไปลงทุน

15. ส่วนแบ่งกำไรเต่าบิน Q2/66 ลดลงจาก Q1/66 มาก สาเหตุหลักคืออะไรครับ?

• อ้างอิงจากคำตอบในข้อ 4

16. ยังมั่นใจเป้าหมาย 20,000 ตู้ระยะยาวหรือเปล่าครับ ขยายตู้ได้ช้า อาจจะเเปลว่าตลาดไม่ใหญ่เเบบที่คิดหรือเปล่าครับ?

• บริษัทยังคงมั่นใจว่าจะสามารถขยายจำนวนตู้ได้ตามเป้าหมาย

17. เป้าส่งออกไปต่างประเทศตู้เต่าบินกี่ตู้ต่อปี? บริษัทที่ส่งออกต่างประเทศ ภายใต้ FSMART หรือ บริษัทตั้งใหม่ ที่ตั้งบริษัทใหม่ถือกี่ %? EVกิ๊งก่า ตั้งเป้ามีกี่สถานี ภายในปีอะไร?                            

• เต่าบินส่งไปต่างประเทศโดย FORTH ทางบริษัทยังไม่ทราบจำนวนที่จะส่งออก สำหรับจำนวนกิ้งก่าบริษัทตั้งเป้าติดตั้ง 5,000 จุดภายใน 1 ปี นับจากเริ่มดำเนินการ

18. DE ของบริษัท ถือว่าเยอะไหมครับเมื่อเทียบกับกลุ่ม เพราะอะไร?

• DE ของบริษัทถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่ม FORTH

19. เห็นข่าว FSMART ไปทำตู้จำหน่ายสินค้ากับ SABUY มองเห็นข้อดีอะไรหรือครับ เห็น SABUY ก็เนื่อย ๆ อยู่แล้ว?

• บริษัทไม่ได้ลงทุนตู้จำหน่ายสินค้ากับ SABUY ข่าวที่เห็นเป็นการขายตู้ Vending ที่บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ดำเนินการก่อนหน้านี้ และ FSMART บริหารเรื่องระบบการรับชำระเงิน โดยขายตู้ Vending ทั้งหมดให้กับ SABUY ไปบริหารต่อ

20. บริษัท มั่นใจอย่างไรว่า ยอดการเติมเงินของบุญเติมจะเพิ่มขึ้น 10-15% เนื่องจาก 1H23 มียอดที่ลดลงอย่างชัดเจน มีแผนอย่างไรเพื่อให้ยอดการเติมเงินเพิ่มขึ้น?

• การเติมเงินของช่องทางตู้บุญเติมอาจลดลง แต่บริษัทยังคงเพิ่มช่องทางผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ซึ่งเชื่อว่าการเพิ่มช่องทางจะทำให้ยอดเติมเงินของบริษัทเพิ่มขึ้น 5-10%

21. เป้าสินเชื่อประมาณเท่าไหร่ ต่อปี   ปล่อยผ่านกลุ่มตู้บุญเติมหรือ ตู้เต่าบิน? ตู้เต่าบินต่างประเทศ FSMART จะเป็นผู้ดูแล โปรแกรม บริหารจัดการ อยู่หรือไม่?

• เป้าสินเชื่อประมาณ 300-500 ล้านบาท และปล่อยผ่านลูกค้ากลุ่มตู้บุญเติมและลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับตู้เต่าบินต่างประเทศยังคงอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดูแลและบริหารจัดการอะไรได้บ้าง

22. เงิน digital ที่รัฐบาลใหม่นำมาใช้ ถ้าประสบความสำเร็จจะมา disrupt ตู้เติมเงินไหมครับ เพราะอะไร?

• บริษัทเชื่อว่าลูกค้าที่ใช้เงิน digital ของรัฐเป็นลูกค้ากลุ่มปานกลางถึงสูง เป็นคนละกลุ่มกัน

23. กิ้งก่า EV ไม่ได้เป็นเจ้าเดียวที่ ไม่ต้องใช้แอป และจ่ายผ่าน QR ได้นอกจากการ ล๊อคล้อ กิ้งก่า EV มีอะไรที่สู้หรือเด่นกว่าผู้ให้บริการ charging station รายอื่น?

• ด้วยรูปแบบของเครื่องกิ้งก่าที่สามารถเก็บเงินเครดิตคงเหลือจากการใช้บริการไว้ที่เบอร์โทรศัพท์ได้ ทำให้ลูกค้าสามารถนำเครดิตที่คงเหลือไปใช้ที่เครื่องใดก็ได้ และสามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง

24. ทำไมถึงไม่ทำการตลาด กิ้งก่า EV charging station? ทำไมไม่มีการเคลื่อนไหว content ใน page facebook GINKA EV บริษัทคิดว่าจะทำการตลาด สื่อสาร แบรนด์ GINKA EV ในช่องการไหน และจะเริ่มทำการตลาดเมื่อไหร่?

• เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างเร่งให้ GINKA EV ออกมาและติดตั้งจึงยังไม่ทำการตลาด แผนจะติดตั้งเครื่องแรกในปลายเดือนสิงหาคมนี้ หากติดตั้งแล้วจะเริ่มมีการทำตลาดเพิ่มขึ้น

25. digital wallet 10000 บาท จะส่งผลกระทบในเชิง+ หรือ- กับตู้บุญเติม บริษัทประเมินไว้อย่างไร

• การแจกเงินทำให้ประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น และลูกค้าหันมาใช้แอปพลิเคชันมากขึ้น แต่ลูกค้ารากหญ้ายังคงมีเงินไม่มาก อาจทำให้มีการใช้งานไม่ต่อเนื่อง

26. ต้นทุนเครื่องดื่ม และ packaging ของเต่าบิน เริ่มทรงตัวหรือยัง? มีโอกาสจะปรับราคาขายขึ้นไหมครับ?

• บริษัทพยายามรักษาระดับราคาไว้ให้คงที่

27. feedback ผลตอบรับการใช้กิ่งก่า เป็นอย่างไรบ้างค่ะ มีคนสนใจให้เอาตู้กิ่งก้าไปตั้งเยอะไหมคะ?

• แผนจะติดตั้งเครื่องแรกในปลายเดือนสิงหาคมนี้ หากติดตั้งแล้วทางบริษัทจะอัพเดทให้ต่อไป

28. เงิน digital โครงการทำให้คนทั้งประเทศนะครับ ถ้าแจกเงิน digital สำเร็จประชาชนรากหญ้าก็รู้เรื่อง น่าจะกระทบต่อ FSMART นะครับ จะแก้อย่างไรครับ?

• การแจกเงินให้คนทั้งประเทศทำให้ลูกค้ามีกำลังจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นเหมือนในช่วงที่ผ่านมาที่รัฐมีการแจกเงินเข้าแอปพลิเคชันให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอย แต่ในการแจกเป็นการให้ระยะสั้น ไม่ได้เป็นการช่วยให้ประชาชนรากหญ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น

29. กรณีตู้เต่าบินที่ไปต่างประเทศ ส่วนแบ่งกำไรไม่มาที่ FSMART แต่ไปที่ FORTH เท่านั้น เข้าใจถูกต้องไหมครับ?

• ตู้เต่าบินไปต่างประเทศรายได้เข้าที่ FORTH

30. ผู้ถือหุ้น FSMART จะได้ประโยชน์อะไรจาก IPO Forth Vending บ้างครับ?

• ยังไม่ได้ประชุมกันเรื่องนี้ ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

31. ภายในQ3/23 คาดว่าจะสามารถตั้ง GINKA EV ได้กี่จุด? ปั้ม GINKA x TAOBIN ปลายปีนี้จะตั้งที่ไหน ที่แรก?

• บริษัทมีแผนติดตั้ง GINKA EV ให้ได้ 5,000 จุดภายในหนึ่งปี สำหรับ GINKA x TAOBIN ที่แรก ยังอยู่ในแผน ถ้าเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป